Como acessar?
No menu principal do produto, acesse a página Regras.
O que você vai encontrar?
Conjuntos de regras As regras são organizadas em conjuntos e podem ter status distintos:
Status | O que significa |
Publicado | O conjunto de regras atualmente em vigor na sua empresa |
Rascunho | Uma versão em edição, ainda não publicada. |
Arquivado | Versões anteriores, mantidas para consulta e histórico. |
Apenas um conjunto pode ser publicado por vez. Toda alteração passa por uma nova publicação do conjunto completo, garantindo rastreabilidade.
Hierarquia das Regras
Uma regra pode se aplicar a diferentes níveis da estrutura da sua empresa. Use o seletor de nível para navegar e entender o alcance de cada regra:
Geral: vale para toda a empresa
Regional: vale para uma regional específica
Sindicato: vale para colaboradores de um sindicato
Filial: vale apenas para uma unidade específica
Regras de nível superior são aplicadas para todos os níveis abaixo. Por exemplo, uma regra Geral também se aplica às filiais, salvo se houver uma configuração específica naquele nível.
Tipos de regra e ordem de prioridade
As regras são exibidas na seguinte ordem, da mais prioritária para a menos prioritária:
Recusa: o documento é reprovado automaticamente com base em um critério (ex.: CRM inválido, prazo excedido). O colaborador pode ser notificado com uma mensagem explicativa.
Triagem (Convocação): o documento é encaminhado para análise por uma equipe, como convocação para atendimento ambulatorial.
Alerta: uma equipe responsável é notificada para tomar uma ação, como revisar o documento ou atribuí-lo a um time.
A ordem importa: se um documento se enquadra em mais de uma regra, a de maior prioridade é aplicada primeiro.
Dúvidas Frequentes
Posso editar as regras por aqui?
Não. O Editor de Regras é somente leitura. Para solicitar ajustes nas regras da sua conta, entre em contato com o nosso time de atendimento.
Por que a lista de regras muda quando troco o nível?
Cada nível exibe tanto as regras específicas daquele nível quanto as herdadas do nível superior. Ao selecionar uma filial, por exemplo, você verá as regras gerais somadas às regras exclusivas daquela unidade.
O que significa um conjunto arquivado?
É um registro histórico de uma versão anterior das regras — útil para entender como as configurações evoluíram ao longo do tempo.